Side 2
ウィ・キャン・トーク - "We Can Talk" (R. Manuel) - 3:06
ロング・ブラック・ベール - "Long Black Veil" (Marijohn Wilkin, Danny Dill)
- 3:06
チェスト・フィーバー - "Chest Fever" (R. Robertson) - 5:18
悲しきスージー - "Lonesome Suzie" (R. Manuel) - 4:04
火の車 - "This Wheel's on Fire" (B. Dylan, Rick Danko) - 3:14
アイ・シャル・ビー・リリースト - "I Shall be Released" (B. Dylan) - 3:19
『ザ・バンド 全曲解説』（五十嵐正著、シンコーミュージック、２０２１年）より
